製品アイデアとCAD草案を特許レビュー用の資料として整理するときは、受領した原本、レビュー用のコピー、修正の採否判断を区別しておきましょう。次のレビュー担当者が、どの資料に基づいて文言を変更したのか確認できるよう、資料のバージョンと文書の修正履歴を紐付けることが重要です。

受領した原本とレビュー用のコピーを区別しましょう

最初に受け取ったアイデアの説明とCAD草案は基準資料として保管し、説明の補足や注記の追加はレビュー用のコピーで行いましょう。ファイル名や資料一覧に資料名、受領日、バージョンを記載し、今回のレビューでどのファイルを基準としたのかを明示する方法をおすすめします。

Patentyの発明資料アップロード案内には、PDF、Word、PowerPoint、HWP、画像、Markdownなどが挙げられています。CAD草案は、レビュー対象の形状と符号を確認できるPDFまたは画像のコピーとして用意し、元のCADファイルとの対応関係を別途記録しておきましょう。関連する読み物としてCADlingoを参照する場合も、実際のレビューに使用した資料と参考資料は区別して記録してください。

修正案と採用の判断を別々に記録しましょう

レビュー用のコピーには確認が必要な構成や質問を記し、明細書の修正記録には変更前後の文言と修正理由を残しましょう。例えば、CAD草案の部品名を明細書の用語に合わせる提案であれば、参照した図面のバージョンと該当する符号も併記します。未確認の説明は、確定した発明内容と区別しておきましょう。

Patentyでは、AIが提案した文言の変更前後を比較し、選択して反映できます。また、維持したい文言をロックすることもできます。保存済みの文書バージョンの比較や、以前のバージョンへの復元にも対応しています。文言の提案があることと、レビュー担当者がその採用を決めたことを分けて記録すると、次のレビューの基準が明確になります。

文書のバージョンとCAD資料一覧をまとめて引き継ぎましょう

引き継ぎの際は、レビューの基準とした原本、現在の明細書のバージョン、反映済みの修正、未解決の質問をまとめて整理しましょう。Patentyは、作成者別の変更履歴やレビューでの判断の確認、作業記録のダウンロード機能を案内しています。ただし、現在の監査記録パッケージに含まれるのは明細書・請求項・レビューでの判断の記録であり、図面・拒絶理由への対応・先行技術調査の記録は含まれません。CAD草案と関連するコピーの一覧は別途用意してください。

最後に、現在の明細書がどの原本とCADバージョンを参照しているか照合しましょう。その後CAD草案が変わった場合は、新しい資料を追加し、その変更が明細書に反映されたかを記録する形で継続できます。文書比較と提供される記録の範囲は、Patenty機能案内で確認できます。